Изучите функции ниже, затем проверьте их на своих документах и процессе в демо. Результат и соответствие зависят от вашего сценария.
Храните компании, контакты и историю взаимодействий в одной базе.
Отслеживайте сделки по этапу, сумме и ответственному менеджеру.
Управляйте звонками, встречами, заметками и следующим шагом в карточке продажи.
Сравнивайте цели команды и фактические результаты на панели.
Ограничивайте доступ пользователей к данным и операциям с помощью ролей.
Анализируйте воронку, активность и результаты в отчётах.
Определите текущие документы и ответственные роли.
Переведите важные функции в сценарий демо.
Проверьте операцию от начала до конца на примере данных.
Согласуйте объём, ответственных и критерии приёмки.
Проверьте функции на своём процессе в 3-дневном демо.